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Sechs Gründe, warum Asiens Ölraffinerien nicht so schnell verschwinden

(Bloomberg) – Vorhersagen über Ölspitzen und den bevorstehenden Niedergang fossiler Brennstoffe werden asiatische Ölraffinerien besonders hart treffen. In der Region befinden sich drei der vier größten ölfressenden Nationen und mehr als ein Drittel der weltweiten Rohölverarbeitungskapazität. Die asiatischen Raffinerien expandieren jedoch rasant und bauen sogar massive neue Anlagen, die für mindestens ein halbes Jahrhundert ausgelegt sind. Was ist los? Nach einem Jahrhundert, in dem die Fahrzeuge der Welt angetrieben werden, müssen Ölraffinerien ein Öl planen. freie Zukunft in der Mobilität, wenn Autos auf Batterien umsteigen, Schiffe Erdgas verbrennen und Innovationen andere Energiequellen wie Wasserstoff hervorbringen. Goldman Sachs Group Inc. prognostiziert, dass die Ölnachfrage für den Transport bereits 2026 ihren Höhepunkt erreichen wird. Selbst wenn eine Reihe von Schlagzeilen bekannt geben, dass der Ölmajor BP Plc seine wertvollen alaskischen Felder verkauft oder Royal Dutch Shell Plc die Raffinerien von Louisiana auf die Philippinen zieht Die großen Raffinerien Asiens planen einen viel längeren Übergang. Die chinesische Raffineriekapazität hat sich seit der Jahrtausendwende fast verdreifacht, und die Nation wird in diesem Jahr mehr als ein Jahrhundert US-amerikanischer Dominanz beenden. Die Kapazität Chinas wird weiter steigen – von 17,4 Millionen Barrel Ende 2020 bis 2025 auf etwa 20 Millionen Barrel pro Tag. Auch die Verarbeitung in Indien nimmt rasant zu und könnte gleichzeitig um mehr als die Hälfte auf 8 Millionen Barrel pro Tag steigen “Asien wird das Zentrum globaler Aktivitäten sein, und daher sind die Entscheidungen, die in Asien getroffen werden, um die Entwicklung sauberer Technologien voranzutreiben oder nicht, sehr wichtig”, sagte Jeremy Bentham, Vizepräsident für globales Geschäftsumfeld bei Royal Dutch Shell Gruppe. „Die wirtschaftliche Entwicklung wird sehr asiatisch ausgerichtet sein, daher wird der Energieverbrauch sehr asiatisch ausgerichtet sein, und daher besteht die Möglichkeit, beim Einsatz sauberer Technologien eine Führungsrolle zu übernehmen.“ Raffinerien haben den langen Weg der Neuerfindung ihres Geschäfts begonnen. In den letzten Monaten gab es zahlreiche Ankündigungen von Verarbeitern in Südkorea, China und Indien zu Netto-Null-Zielen, zur Umstellung auf Wasserstoff und zur Abscheidung von Kohlenstoff. Hinter diesen Versprechungen steht jedoch ein Geschäftsmodell, das noch mehrere Jahrzehnte von der steigenden Nachfrage nach traditionellen Fahrzeugkraftstoffen und einem noch schnelleren Wachstum des Einsatzes von Petrochemikalien und Kunststoffen abhängen wird. „Die Energiewende findet bereits in vielerlei Hinsicht statt“, sagte Sushant Gupta. Forschungsdirektor für Raffinerien und Ölmärkte im asiatisch-pazifischen Raum bei Wood Mackenzie. „Aber in Asien sehen wir in den nächsten zwei Jahrzehnten immer noch eine Nachfrage nach Transporttreibstoffen. Es wird langsamer sein, aber es wird immer noch da sein. “Hier ist also eine Roadmap für asiatische Ölraffinerien, um es bis 2100 zu schaffen, indem sie ihre Geschäfte schrittweise anpassen.1. Weiteres Benzin herstellen Benzin und Diesel für Fahrzeuge sind möglicherweise der erste große Produktbereich, der aus Raffinerien verschwindet, aber es ist unwahrscheinlich, dass dies in Asien bald geschieht. Bis Ende 2023 werden weltweit rund 3,5 Millionen Barrel Fassungsvermögen pro Tag geschlossen – 1 Million Barrel mehr als bereits angekündigt, prognostiziert der Branchenberater FGE. Die großen neuen Raffinerien Asiens haben jedoch den Vorteil moderner Anlagen in der Nähe wachsender Märkte. Das 800.000 Barrel pro Tag-Werk von Rongsheng Petrochemical Co. in Zhoushan wurde in diesem Jahr voll funktionsfähig und wird fast 30% Transportkraftstoffe, hauptsächlich Benzin, liefern und Diesel und 70% Petrochemikalien. Hengli Petrochemical nahm Ende 2018 seine Raffinerie mit 400.000 Barrel pro Tag im Nordosten Chinas in Betrieb, die jährlich fast 10 Millionen Tonnen Benzin, Diesel und Düsentreibstoff produzieren kann. Während asiatische Raffinerien mehr Fahrzeugkraftstoff produzieren, dürften die Verarbeiter in den reifen westlichen Märkten die Nachfrage eher spitzen, wenn die Autohersteller auf elektrischen Antrieb umsteigen. Das Werk Convent Louisiana von Shell, drei Werke der Marathon Petroleum Corp. und zwei der Phillips 66 werden bereits stillgelegt oder in Ölterminals oder Biokraftstoffanlagen umgewandelt, da befürchtet wird, dass sich die Benzinnachfrage nach dem durch die Pandemie verursachten Einbruch niemals erholen wird. Im Durchschnitt sind fast 80% der US-Raffinerieproduktion Benzin oder Mitteldestillate – eine Kategorie, die laut IEA hauptsächlich aus Diesel besteht. „Es wird Schließungen geben und bestehende Raffinerien werden umgestaltet, um die Erträge von Transporttreibstoffen auf Petrochemikalien zu verlagern. Sagte Gupta. Trotzdem geht er davon aus, dass die Benzin- und Dieselerträge bis 2040 weltweit nur um 2,5 bis 3% sinken werden. Einige Kraftstoffmärkte werden länger halten als andere. Während Erdgas und Alternativen für große Schiffe immer wichtiger werden, wird es Jahrzehnte dauern, bis die Armadas von Fähren, Fischereifahrzeugen und kleinen Fahrzeugen vom Schiffsdiesel entwöhnt sind. Und Jet-Kerosin wird wahrscheinlich bis weit in die zweite Hälfte des Jahrhunderts der einzige tragfähige Antrieb für große Flugzeuge bleiben.2. Mehr Kunststoff produzierenDie Verlagerung von mehr Kapazität auf Kunststoffe und Polymere kann mit vorhandenen Anlagen relativ einfach erfolgen. Petrochemikalien werden bis 2030 mehr als ein Drittel des weltweiten Wachstums der Ölnachfrage ausmachen und bis 2050 fast die Hälfte, prognostiziert die Internationale Energieagentur. Selbst wenn das Bestreben, Einwegkunststoffe zu eliminieren, in einer Welt nach Covid wieder zunimmt, steigt die Nachfrage nach anderen Petrochemikalien Produkte, die alles von Wasserpfeifen bis hin zu Nagellack umfassen, werden voraussichtlich weiter steigen. Die wachsende Mittelschicht Asiens wird die Nachfrage nach Konsumgütern und Kunststoffen für Gebäude und Verpackungen ankurbeln. Ironischerweise werden sogar Hersteller von Autos und Flugzeugen laut FGE mehr Kunststoff verwenden, um Fahrzeuge zu entlasten, um die Emissionsstandards zu erfüllen. Das Gesamtergebnis ist, dass der weltweite Kunststoffverbrauch bis 2050 um mehr als 60% auf fast 600 Millionen Tonnen steigen wird Laut FGE werden die Raffinerien 2019 zusätzliche 7 Millionen Barrel Rohstoffe pro Tag produzieren müssen. „Petrochemikalien werden die neue Grundlast für die Ölnachfrage sein, die durch das Wirtschaftswachstum und den steigenden Verbrauch insbesondere in Schwellenländern angetrieben wird“, sagte Goldman Sachs zuletzt Monat.China, der größte Markt, führt den Übergang an. Die neuen Mega-Raffinerien des Landes können bis zu die Hälfte ihres Rohöls in Petrochemikalien umwandeln, weit mehr als die traditionelle Ausbeute von 10 bis 15% für die meisten Verarbeiter. In Südkorea befinden sich drei der zehn größten Raffineriekomplexe der Welt, vier neue In den nächsten 4 bis 5 Jahren werden Dampfcracker in Betrieb genommen, um laut Gupta Ethylen, den Baustein für Kunststoffe, herzustellen. Indiens Reliance Industries Ltd., dem der weltweit größte Raffineriekomplex gehört, plant, den Verkauf von Straßenkraftstoffen wie Diesel und Benzin zu ersetzen und schließlich nur Düsentreibstoff und Petrochemikalien zu produzieren, um bis 2035 den Nullpunkt zu erreichen. Rival Indian Oil Corp. ., der größte Raffinerie des Landes, will die Produktion von Petrochemikalien aus seinen neun Raffinerien verdoppeln.3. Umstellung auf WasserstoffEventuell werden die Märkte für traditionellen Transportkraftstoff austrocknen und Raffinerien haben bereits begonnen, an Ersatz zu arbeiten. Der aus Sicht ihres traditionellen Geschäftsmodells vielleicht vielversprechendste ist Wasserstoff, der wie Benzin ein brennbarer, lagerfähiger und transportabler Kraftstoff ist, der Fahrzeuge aller Größen und Typen antreiben kann. „Wasserstoff ist die ultimative umweltfreundliche Option“, sagte er an SSV Ramakumar, Direktor für Forschung und Entwicklung bei Indian Oil, der in Neu-Delhi ein Pilotprojekt zur Stromversorgung von Bussen mit mit Erdgas versetztem Wasserstoff durchführt. “Aber es gibt eine Reise für Wasserstoff, um diesen Status als Mainstream-Energiequelle zu erreichen.” Chinas größter Raffinerieunternehmen China Petroleum & Chemical Corp., besser bekannt als Sinopec, bewarb das Gas in einer kürzlich im staatlichen Fernsehen ausgestrahlten Sendung und der National Development und die Reformkommission, das oberste Planungsgremium des Landes, wählte es als eine der „zukünftigen Industrien“ des Landes aus. Sinopec verfügt über 27 Pilot-Wasserstofftankstellen und plant, das Netz bis 2025 auf rund 1.000 zu erweitern. „In einigen Fällen handelt es sich um Wasserstoff als Gas oder verflüssigte Form, und in einigen Fällen werden Wasserstoffträger wie Ammoniak möglicherweise in Betracht gezogen als Kraftstoff für die Schifffahrt “, sagte Bentham von Shell. Raffinerien gehören bereits zu den größten Wasserstoffproduzenten, da sie Schwefel aus Kraftstoffen entfernen und die Produktion von Benzin und anderen leichteren Kraftstoffen maximieren. Wenn weniger Benzin benötigt wird, kann ein Teil dieses Wasserstoffs umgeleitet werden. Laut Ramakumar wird die derzeitige Gasproduktion jedoch größtenteils aus fossilen Quellen betrieben, wobei jedes Kilogramm Wasserstoff etwa 10 Kilogramm CO2 produziert. Wie die meisten Unternehmen, die Wasserstoff untersuchen, setzt Indian Oil darauf, dass letztendlich Strom aus Wind-, Solar- und Wasserkraft verwendet wird Um kohlenstofffreien Wasserstoff durch Elektrolyse herzustellen, geht es aber auch darum, den Kraftstoff aus komprimiertem Biogas herzustellen. Unabhängig von der Produktionsmethode müssen die Kosten für die Herstellung von Wasserstoff erheblich sinken, um im kommerziellen Wettbewerb mit Erdgas bestehen zu können. Das kann bedeuten, Orte mit billigen erneuerbaren Energien wie Chile und Saudi-Arabien zu finden oder sich auf verbesserte Technologie zu verlassen. Laut BloombergNEF.4 könnte das Land im Rahmen der Roadmap der National Hydrogen Energy Mission in Indien erneuerbare Energien nutzen, um einen der billigsten Wasserstoffprodukte der Welt herzustellen. Biokraftstoffe herstellenWasserstoff ist nicht die einzige Option. Eine in Ländern wie Indonesien und Malaysia, die Palmöl produzieren, beliebte Alternative ist die Anpassung von Raffinerien an die Herstellung von Biokraftstoffen. “Die Menge an Vegetation und Land, die für die Entwicklung dieser Art von Kraftstoffen zur Verfügung steht, ist begrenzt, aber sie sind vorhanden und werden eine Rolle spielen”, sagte Bentham von Shell. Indonesien, der weltweit größte Palmölproduzent, plant, mehr zu produzieren Biokraftstoffe in bestehenden Erdölraffinerien und spezielle Raffinerien, um Palmöl in Biodiesel umzuwandeln. Die erforderliche Mischung aus Palm-Biodiesel wurde im vergangenen Jahr auf 30% erhöht. Marathon Petroleum Corp., der größte US-amerikanische Raffineriehersteller, baut ein Werk in Dickinson, North Dakota, auf erneuerbaren Diesel um, während die Rodeo-Raffinerie von Phillips 66 in der Nähe von San Francisco Kraftstoff aus gebrauchtem Speiseöl und anderen Fetten herstellen wird. Raffinerien in Asien und auf der ganzen Welt investieren auch in eine Vielzahl von Technologien für erneuerbare Energien, Energiespeicher und andere alternative Kraftstoffe. Indian Oil evaluiert mit dem israelischen Startup Phinergy Prototypen von Batterien auf Basis der Aluminium-Luft-Technologie. Versuche könnten sechs Monate bis ein Jahr dauern und würden, falls sie erfolgreich wären, schließlich zu einer Produktionsanlage im Gigawatt-Maßstab führen, sagte Ramakumar.5. Die Abscheidung von Kohlenstoff Selbst mit der Umstellung auf Kunststoffe und Wasserstoff werden Raffinerien und die von ihnen hergestellten Brennstoffe weiterhin Treibhausgase produzieren. Ein dritter Teil des Plans muss daher Möglichkeiten enthalten, diese Gase abzufangen und zu speichern oder wiederzuverwenden. Die Methoden, um dies zu tun, waren im Allgemeinen zu teuer, um kommerziell eingesetzt zu werden, aber steigende Strafen für CO2-Emissionen und höhere Ausgaben für Technologie dürften die Gleichung ausgleichen. Chinas Sinopec strebt an, bis 2025 ein Projekt zur Kohlenstoffabscheidung von 1 Million Tonnen durchzuführen, während Indianer Oil plant, Kohlenmonoxid und CO2 in seiner Panipat-Raffinerie in Ethanol umzuwandeln. Um die Technologie zum Laufen zu bringen, arbeiten einige Unternehmen mit innovativen Startups zusammen. Südkoreas größter Raffinerieunternehmen, SK Innovation Co., hat sich einem Forschungsprojekt zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung angeschlossen, das von Sintec.6 aus Norwegen geleitet wird. Machen Sie es richtigDie rasche Einführung von Technologien wie Elektrofahrzeugen verursacht den größten Schock für die Ölindustrie seit einem halben Jahrhundert, und es wird nicht einfach sein, einen Weg durch die bereits begonnenen Veränderungen zu finden. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wird es wahrscheinlich weit weniger Ölraffinerien geben, und diejenigen, die überleben, müssen sich rasch anpassen und neue Märkte und neue Produktionssysteme erschließen. “Raffinerien können diese neuen Technologien nicht länger ignorieren und sich nicht mehr nur auf die traditionelle Raffination verlassen”, sagte Gupta von WoodMac. „Unkonventionelle Methoden werden konventioneller.“ Weitere Artikel wie diesen finden Sie unter bloomberg.com. Melden Sie sich jetzt an, um mit der vertrauenswürdigsten Wirtschaftsnachrichtenquelle auf dem Laufenden zu bleiben. © 2021 Bloomberg LP

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